SonoSite cierra oferta de $ 200 millones de convertibles Senior

July 16, 2007

BOTHELL, WA - 16 de julio de 2007 - SonoSite, Inc., (Nasdaq: SONO), el líder mundial en ecografía de mano, anunció hoy el cierre de su oferta de $ 200 millones agregado principal monto de convertibles Senior 2014 en ofrenda registrado bajo el Securities Act de 1933 como enmendada (la "ley de valores").Las notas pagarán intereses semestralmente a una tasa del 3,75% anual. En ciertas circunstancias, las notas será convertibles basado en una tasa de cambio inicial de 26,1792 acciones ordinarias por la cantidad de capital de $1.000 de notas, que equivale a un precio de conversión inicial de aproximadamente $38,20 por acción.  Las conversiones se liquidaran en efectivo hasta por el monto principal de las notas, con un valor de conversión por encima de la cantidad de capital en acciones ordinarias de SonoSite.  Los titulares de las notas pueden requerir SonoSite para la recompra de las notas de efectivo equivalente al 100% del monto de capital interés recompradas y devengados y no pagados a la ocurrencia de un cambio fundamental.  SonoSite ha otorgado a los suscriptores una opción de 30 días para comprar hasta $ 25 millones en el monto principal agregado de notas adicionales para cubrir sobreasignaciones.SonoSite tiene intención de utilizar los ingresos netos de esta oferta (restante después de que el costo del descapotable cuenta cobertura y garantiza las operaciones que se describen a continuación) para adquisiciones de vez en cuando de uno o más negocios complementarios o líneas de productos. En la medida que los ingresos netos no se utilizan para la adquisición, se utilizarán para propósitos corporativos generales, que pueden incluir la amortización de la deuda, los gastos de capital, inversiones en sus filiales o como adiciones al capital de trabajo. Ingresos netos pueden ser temporalmente invertidos antes del uso.En relación con la oferta, SonoSite usados una porción de los ingresos de la oferta de entrar en una transacción de cobertura Nota convertible y una orden de transacción con una filial de uno de los suscriptores (la "contraparte de opción"), que cubrirá aproximadamente el 48% de notas convertido (suponiendo que no sobreasignación) y se pretende reducir la potencial dilución para los accionistas comunes de SonoSite en cualquier tal conversión con eficacia aumentando el precio de conversión de estas notas para aproximadamente $46,97 por acción de acciones de SonoSite, que representa una prima del 50% respecto al último precio de venta reportado en 10 de julio de 2007 de $31,31 por acción.El costo de la transacción de cobertura Nota convertible se compensó parcialmente por ingresos procedentes de la transacción de orden. En relación con el establecimiento de su cobertura inicial de estas transacciones, la contraparte de opción o de sus afiliados esperan entrar en varias transacciones de derivados con respecto a acciones de SonoSite concurrentemente con o poco después de la fijación de precios de las notas y puede entrar o relajarse varias transacciones de derivados con respecto a acciones o compra de SonoSite o vender acciones de SonoSite en operaciones de mercado secundario después de la fijación de precios de los billetes (y suelen hacerlo durante cualquier período de observación relacionados con una conversión de notas). Estas actividades podrían tener el efecto de aumentar o evitar una caída en el precio de acciones de SonoSite concurrentemente con o poco después de la fijación de precios de los billetes. Además, la contraparte de la opción o sus afiliados pueden modificar su posición de cobertura tras el precio de las notas de vez en cuando entrar en desenrollar varias transacciones de derivados o por compra o venta de acciones de SonoSite en transacciones del mercado secundario. Estas actividades podrían afectar el precio de acciones de SonoSite y el valor de las notas y, en consecuencia, el establecimiento monto pagadero sobre la conversión de las notas.SonoSite estima que la red procede de la oferta, asumiendo que no hay ejercicio de la opción de sobreasignación de los aseguradores será aproximadamente $ 193,5 millones, después de deducir los descuentos, comisiones y gastos estimados. Además, SonoSite usados una porción de las ganancias netas combinadas de la oferta y los ingresos de $ 19,5 millones por la venta de órdenes para financiar el costo de $ 28,6 millones de las transacciones de cobertura Nota convertible.JPMorgan fue el único libro funcionamiento responsable de la oferta y Piper Jaffray y Savvian sirvieron como Co-gerentes de la oferta.Este comunicado de prensa es una oferta de venta ni una solicitud de una oferta para comprar las notas ni debe allí ser cualquier venta de las notas en cualquier Estado o jurisdicción en que tal oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o calificación sus bajo las leyes de valores de cualquier Estado o jurisdicción.Acerca de SonoSiteSonoSite, Inc. (www.sonosite.com) es el innovador y líder mundial en ecografía de mano.   Con sede cerca de Seattle, la compañía está representada por ocho filiales y una red de distribución global en más de 90 países. Sistemas pequeños y livianos de SonoSite están ampliando el uso de ultrasonido en todo el espectro clínico rentable trayendo ultrasonido de alto rendimiento hasta el punto de atención al paciente.  La empresa emplea a más de 550 personas en el mundo.Adelante buscando información y la ley de reforma de litigio privado de 1995Ciertas declaraciones en este comunicado de prensa relacionadas con nuestro convertible Nota financiamiento, operaciones de cobertura que entró en conexión nuestra nota convertible financiamiento, el uso esperado de los ingresos de la financiación propuesta y la estrategia de adquisición son 'declaraciones' a los efectos de las disposiciones de puerto seguro de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Estas declaraciones prospectivas se basan en las opiniones y estimaciones de nuestra gestión en el momento las declaraciones se hacen y están sujetas a riesgos e incertidumbres que podrían provocar resultados reales difieran materialmente de aquellos espera o implícitos en las declaraciones a futuro. Estas declaraciones no son garantías de rendimiento futuro y están sujetas a riesgos conocidos y desconocidos e incertidumbres y se basan en suposiciones potencialmente erróneas. Factores que podrían afectar los resultados reales incluyen el riesgo de que la operación de cobertura que se describe en este comunicado tiene un efecto negativo sobre la cotización de nuestra acción común y el riesgo de que somos capaces de ejecutar con éxito nuestra estrategia de adquisición, así como otros factores contenidos en el artículo 1A. 'Factores' sección de nuestro informe anual en el formulario 10-K para el año terminado 31 de diciembre de 2006 ante la Securities and Exchange Commission. Advertimos a los lectores no poner confianza indebida en estas declaraciones prospectivas que hablan solamente en cuanto a la fecha de su publicación. Nos no comprometemos a ninguna obligación de revisar públicamente declaraciones prospectivas para reflejar nueva información, eventos o circunstancias después de la fecha de su publicación o para reflejar la ocurrencia de eventos imprevistos.

Compartir