Líder em tecnologia de Ultra High-Frequency Micro-ultra-som, Visualsonics, gerou US $ 30 milhões em receitas de arrasto de doze meses e US $ 5 milhões de EBITDAs. Empresa é líder na Aquisição Market Research Imagem $ 350M Pré-Clínica Estágios Movimento de Ultra High-Frequency Ultrasound em Clínica Conferência Medicina Webcast ao vivo Hoje às 1:30 pm Pacific / 4: 30 pm Oriental Bothell, WA - 27 de maio de 2010 - Sonosite, Inc. (NASDAQ: SONO), líder mundial e especialista em cabeceira e ultra-sonografia point-of-care, anunciou hoje que assinou um acordo para adquirir empresa privada Visualsonics , uma empresa baseada em Toronto focada em ultra-alta -Frequência tecnologia de micro-ultra-som. O valor total da transação será de aproximadamente US $ 71 milhões líquidos de caixa e dívida. Visualsonics é a líder em tecnologia em tempo real ultra-alta frequência micro-ultra-som que actualmente serve o rápido crescimento do mercado de pesquisa pré-clínica. Fundada em 1999 por Stuart Foster, Ph.D., No Sunnybrook Health Sciences Center, tecnologia micro-ultra-som Visualsonics 'utiliza cinco vezes o intervalo de frequência central usado atualmente em sistemas de ultra-som convencionais (40MHz contra 8MHz) e permite a visualização da anatomia superficial de pequenos animais vivos com detalhes microscópicos , discernir características tão pequenas como 40 microns (em comparação com ultra-sons convencional, que visualiza a 200 mícrons). tecnologia Visualsonics 'tem o potencial de abrir o caminho para uma nova era de alta resolução de imagem de ultra-som extremo da anatomia superficial na clínica médica. "Visualsonics desenvolveu potencialmente jogo de mudança de tecnologia de ultra-som que quebra barreiras convencionais para a visualização de tecidos moles superficiais", disse Kevin M. Goodwin, presidente e CEO Sonosite. "Nossa intenção é integrar a tecnologia micro-ultra-som Visualsonics 'com design competência miniaturização e do usuário do Sonosite para entregar ultra-micro-ultra-som de alta frequência na medicina clínica." Sr. Goodwin continuou, "Com a capacidade de imagem estruturas extremamente superficiais em 40 microns, nós encaramos a tecnologia a ser usada em uma grande variedade de mercados clínicos e aplicações.Estes incluem radiologia diagnóstica, neonatologia, cardiologia pediátrica, medicina ortopédica, regeneração de tecidos, e dermatologia de gestão da doença estética e clínica. Nós também vemos potencial sólido para continuar a expandir em mercados pré-clínicos, como a investigação cardiovascular, terapia genética, câncer e a avaliação global das drogas terapêuticas. "Sonosite espera se beneficiar da presença Visualsonics 'no mercado pré-clínica. Este mercado é estimada em mais de $ 350.000.000, com uma taxa de crescimento anualizada projetada de dois dígitos. Sonosite planos para atualizar seu guidance de receita de 2010 e EPS no momento de anunciar os resultados financeiros do segundo trimestre em 26 de julho de 2010. Durante a última década, Visualsonics formou com sucesso relações com universidades de classe mundial, instituições médicas, e as empresas farmacêuticas e de biotecnologia em todo o mundo.Pesquisadores do Instituto de Cambridge Research, Universidade de Stanford, Universidade de Harvard, Universidade Chinesa de Hong Kong e Cedars-Sinai Medical Center empregaram tecnologia de micro imagiologia ultra-altas frequências Visualsonics 'para realizar estudos de investigação na saúde cardiovascular , cancro, crescimento, de desenvolvimento e medicina regenerativa . Com a capacidade de visualizar estruturas microscópicas, os pesquisadores são capazes de estudarhemodinâmica (fluxo sanguíneo) , e os efeitos de várias drogas terapêuticas em ratos geneticamente modificados que são criados para ter a mesma disposição fisiológico como um ser humano."Estamos muito animado para unir forças com Sonosite, dada a sua reputação e histórico de sucesso no mercado e desenvolvimento de produtos. Ao trabalhar em conjunto, estamos ansiosos para a criação de produtos de imagem que irá beneficiar pesquisadores, pacientes e profissionais de saúde em todo o mundo", disse Anil Amlani, Visualsonics Presidente e CEO. A aquisição está condicionada à aprovação dos acionistas Visualsonics ', bem como a satisfação de outras condições habituais. Aprovação dos acionistas da Sonosite não é necessária. Sonosite espera que a aquisição fechar nos próximos 30 dias e após o fecho, Visualsonics se tornará uma subsidiária integral da Sonosite. Em conexão com a transação, GCA Savvian atuou como assessor financeiro exclusivo da Sonosite. Fenwick and West LLC e Osler, Hoskin e Harcourt LLP, EUA e Canadá, respectivamente, atuou como consultor jurídico para Sonosite Teleconferência Informações Sonosite vai realizar uma teleconferência em 27 de maio às 1:30 pm PT / 4:. 30 pm ET. A teleconferência será transmitida ao vivo e pode ser acessado através www.sonosite.com/company/investors .Uma repetição do webcast do evento estarão disponíveis a partir de 27 de maio de 2010, 17:30 PT e estará disponível até 10 de junho de 2010, 21:59 PT pelo telefone (719) 457-0820 ou gratuito (888) 203-1112. O código de confirmação 8422187 é necessária para acessar o replay. A chamada também será arquivada no site. Acquisition Resumo da Sonosite
- Sonosite assinou um acordo definitivo para adquirir Visualsonics para líquido de caixa e dívida de aproximadamente US $ 71 milhões.
- Após o fechamento, que está sujeita à aprovação dos acionistas Visualsonics e outras condições habituais de fechamento, Visualsonics se tornará uma subsidiária integral da Sonosite.
- Visualsonics é a líder em tecnologia em tempo real de ultra alta frequência micro-ultra-som para o crescente mercado de pesquisa pré-clínica.
- tecnologia Visualsonics 'rompe as barreiras convencionais de resolução superficial e de imagem dos tecidos moles.
- A aquisição tem o potencial para desenvolver grandes melhorias no mercado clínica point-of-care ultra-som, permitindo a expansão para novos mercados clínicos e aplicações que foram previamente consideradas impossíveis.
- Acesso a farmacêutica de classe mundial e empresas de biotecnologia, universidades e instituições médicas.
- Sonosite irá utilizar a sua experiência ASIC para engenheiro avanços em tamanho e custo dos produtos ultra-som pré-clínicos.
- Visualsonics tem uma linha de produtos forte, negócio de margem elevada e um fluxo de receitas recorrentes de serviço e acessórios.
- A aquisição diversifica base de receitas da Sonosite.
- O preço da aquisição de compra será pago a partir de dinheiro disponível na mão.
- Sonosite espera para pagamento da dívida Visualsonics 'de $ 8 milhões após o fechamento.
- Doze receitas mês foram de US $ 30 milhões e US $ 5 milhões de EBITDAs.
- Segundo semestre de 2010 uma receita de $ 17M serão adicionados através da aquisição.
- cargas one-time de $ 5M irá ocorrer após a aquisição.
- O lucro GAAP será diluidor de não-caixa encargos de compensação de ações e amortização de intangíveis, enquanto os não-GAAP EBITDA ajustado será neutro até 2011 e início acretiva em 2012.
- Visualsonics tem US $ 18,5 milhões de prejuízos fiscais líquidos de perdas operacionais e US $ 1,7M de créditos tributários disponíveis para compensar lucros tributáveis canadense futuro.
- Sonosite espera que a aquisição para fechar em 30 dias.
- A aquisição está condicionada à aprovação dos acionistas Visualsonics ', bem como a satisfação de outras condições habituais.
- Aprovação dos acionistas da Sonosite não é necessária.