SonoSite anuncia acordo definitivo para adquirir Visualsonics

May 27, 2010

Líder em tecnologia de Ultra High-Frequency Micro-ultra-som, Visualsonics, gerou US $ 30 milhões em receitas de arrasto de doze meses e US $ 5 milhões de EBITDAs. Empresa é líder na Aquisição Market Research Imagem $ 350M Pré-Clínica Estágios Movimento de Ultra High-Frequency Ultrasound em Clínica Conferência Medicina Webcast ao vivo Hoje às 1:30 pm Pacific / 4: 30 pm Oriental Bothell, WA - 27 de maio de 2010 - SonoSite, Inc. (NASDAQ: SONO), líder mundial e especialista em cabeceira e ultra-sonografia point-of-care, anunciou hoje que assinou um acordo para adquirir empresa privada Visualsonics , uma empresa baseada em Toronto focada em ultra-alta -Frequência tecnologia de micro-ultra-som. O valor total da transação será de aproximadamente US $ 71 milhões líquidos de caixa e dívida. Visualsonics é a líder em tecnologia em tempo real ultra-alta frequência micro-ultra-som que actualmente serve o rápido crescimento do mercado de pesquisa pré-clínica. Fundada em 1999 por Stuart Foster, Ph.D., No Sunnybrook Health Sciences Center, tecnologia micro-ultra-som Visualsonics 'utiliza cinco vezes o intervalo de frequência central usado atualmente em sistemas de ultra-som convencionais (40MHz contra 8MHz) e permite a visualização da anatomia superficial de pequenos animais vivos com detalhes microscópicos , discernir características tão pequenas como 40 microns (em comparação com ultra-sons convencional, que visualiza a 200 mícrons). tecnologia Visualsonics 'tem o potencial de abrir o caminho para uma nova era de alta resolução de imagem de ultra-som extremo da anatomia superficial na clínica médica. "Visualsonics desenvolveu potencialmente jogo de mudança de tecnologia de ultra-som que quebra barreiras convencionais para a visualização de tecidos moles superficiais", disse Kevin M. Goodwin, presidente e CEO SonoSite. "Nossa intenção é integrar a tecnologia micro-ultra-som Visualsonics 'com design competência miniaturização e do usuário do SonoSite para entregar ultra-micro-ultra-som de alta frequência na medicina clínica." Sr. Goodwin continuou, "Com a capacidade de imagem estruturas extremamente superficiais em 40 microns, nós encaramos a tecnologia a ser usada em uma grande variedade de mercados clínicos e aplicações.Estes incluem radiologia diagnóstica, neonatologia, cardiologia pediátrica, medicina ortopédica, regeneração de tecidos, e dermatologia de gestão da doença estética e clínica. Nós também vemos potencial sólido para continuar a expandir em mercados pré-clínicos, como a investigação cardiovascular, terapia genética, câncer e a avaliação global das drogas terapêuticas. "SonoSite espera se beneficiar da presença Visualsonics 'no mercado pré-clínica. Este mercado é estimada em mais de $ 350.000.000, com uma taxa de crescimento anualizada projetada de dois dígitos. SonoSite planos para atualizar seu guidance de receita de 2010 e EPS no momento de anunciar os resultados financeiros do segundo trimestre em 26 de julho de 2010. Durante a última década, Visualsonics formou com sucesso relações com universidades de classe mundial, instituições médicas, e as empresas farmacêuticas e de biotecnologia em todo o mundo.Pesquisadores do Instituto de Cambridge Research, Universidade de Stanford, Universidade de Harvard, Universidade Chinesa de Hong Kong e Cedars-Sinai Medical Center empregaram tecnologia de micro imagiologia ultra-altas frequências Visualsonics 'para realizar estudos de investigação na saúde cardiovascular , cancro, crescimento, de desenvolvimento e medicina regenerativa . Com a capacidade de visualizar estruturas microscópicas, os pesquisadores são capazes de estudarhemodinâmica (fluxo sanguíneo) , e os efeitos de várias drogas terapêuticas em ratos geneticamente modificados que são criados para ter a mesma disposição fisiológico como um ser humano."Estamos muito animado para unir forças com SonoSite, dada a sua reputação e histórico de sucesso no mercado e desenvolvimento de produtos. Ao trabalhar em conjunto, estamos ansiosos para a criação de produtos de imagem que irá beneficiar pesquisadores, pacientes e profissionais de saúde em todo o mundo", disse Anil Amlani, Visualsonics Presidente e CEO. A aquisição está condicionada à aprovação dos acionistas Visualsonics ', bem como a satisfação de outras condições habituais. Aprovação dos acionistas da SonoSite não é necessária. SonoSite espera que a aquisição fechar nos próximos 30 dias e após o fecho, Visualsonics se tornará uma subsidiária integral da SonoSite. Em conexão com a transação, GCA Savvian atuou como assessor financeiro exclusivo da SonoSite. Fenwick and West LLC e Osler, Hoskin e Harcourt LLP, EUA e Canadá, respectivamente, atuou como consultor jurídico para SonoSite Teleconferência Informações SonoSite vai realizar uma teleconferência em 27 de maio às 1:30 pm PT / 4:. 30 pm ET. A teleconferência será transmitida ao vivo e pode ser acessado através www.sonosite.com/company/investors .Uma repetição do webcast do evento estarão disponíveis a partir de 27 de maio de 2010, 17:30 PT e estará disponível até 10 de junho de 2010, 21:59 PT pelo telefone (719) 457-0820 ou gratuito (888) 203-1112. O código de confirmação 8422187 é necessária para acessar o replay. A chamada também será arquivada no site. Acquisition Resumo da SonoSite

  • SonoSite assinou um acordo definitivo para adquirir Visualsonics para líquido de caixa e dívida de aproximadamente US $ 71 milhões.
  • Após o fechamento, que está sujeita à aprovação dos acionistas Visualsonics e outras condições habituais de fechamento, Visualsonics se tornará uma subsidiária integral da SonoSite.

Espera Benefícios da Aquisição

  • Visualsonics é a líder em tecnologia em tempo real de ultra alta frequência micro-ultra-som para o crescente mercado de pesquisa pré-clínica.
  • tecnologia Visualsonics 'rompe as barreiras convencionais de resolução superficial e de imagem dos tecidos moles.
  • A aquisição tem o potencial para desenvolver grandes melhorias no mercado clínica point-of-care ultra-som, permitindo a expansão para novos mercados clínicos e aplicações que foram previamente consideradas impossíveis.
  • Acesso a farmacêutica de classe mundial e empresas de biotecnologia, universidades e instituições médicas.
  • SonoSite irá utilizar a sua experiência ASIC para engenheiro avanços em tamanho e custo dos produtos ultra-som pré-clínicos.
  • Visualsonics tem uma linha de produtos forte, negócio de margem elevada e um fluxo de receitas recorrentes de serviço e acessórios.
  • A aquisição diversifica base de receitas da SonoSite.

Financiamento

  • O preço da aquisição de compra será pago a partir de dinheiro disponível na mão.
  • SonoSite espera para pagamento da dívida Visualsonics 'de $ 8 milhões após o fechamento.

Orientação financeira impacto esperado

  • Doze receitas mês foram de US $ 30 milhões e US $ 5 milhões de EBITDAs.
  • Segundo semestre de 2010 uma receita de $ 17M serão adicionados através da aquisição.
  • cargas one-time de $ 5M irá ocorrer após a aquisição.
  • O lucro GAAP será diluidor de não-caixa encargos de compensação de ações e amortização de intangíveis, enquanto os não-GAAP EBITDA ajustado será neutro até 2011 e início acretiva em 2012.
  • Visualsonics tem US $ 18,5 milhões de prejuízos fiscais líquidos de perdas operacionais e US $ 1,7M de créditos tributários disponíveis para compensar lucros tributáveis ​​canadense futuro.

Sincronismo e Aprovação

  • SonoSite espera que a aquisição para fechar em 30 dias.
  • A aquisição está condicionada à aprovação dos acionistas Visualsonics ', bem como a satisfação de outras condições habituais.
  • Aprovação dos acionistas da SonoSite não é necessária.

Sobre Visualsonics Visualsonics ( www.visualsonics.com) é desenvolvedora líder de alta resolução "in vivo" sistemas de micro imagem concebidas especificamente para a pesquisa de pequenos animais não-invasivo. Micro ultra-sonografia de alta frequência permite que o pequeno pesquisador animal para visualizar em maneiras que antes eram consideradas impossíveis, e extremamente difíceis de alcançar. principal produto Visualsonics ', a série do Vevo ™, oferece aos profissionais científicos com um método simples para a visualização de forma eficiente extremamente pequenas estruturas fisiológicas e para geração de imagens tecido vivo e do fluxo sanguíneo com resolução de quase microscópica. VisualSonics foi fundada por Stuart Foster com o apoio financeiro de empreendimentos Hargan, um VC baseada Toronto. O fundo de ciência da vida VenGrowth Avançado, também de Toronto, é o maior acionista e investidor na empresa. Sobre SonoSite, Inc. SonoSite, Inc. ( www.sonosite.com ) é líder inovadora e mundial em ultra-som portátil e da indústria líder em equipamentos de impedância cardiografia. Com sede perto de Seattle, a empresa é representada por dez filiais e uma rede de distribuição global em mais de 100 países.Sistemas de ultra-som da SonoSite pequenos e leves estão expandindo o uso de ultra-som em todo o espectro clínico por ultra-som desempenho de alto custo efetivamente trazendo para o ponto de atendimento ao paciente. Prospectivas Informação e da Lei Privada Litigation Reform de 1995 Certas declarações neste comunicado de imprensa relativo ao fechamento esperado da aquisição de Visualsonics, os benefícios esperados com a aquisição de Visualsonics, incluindo a aceitação de produtos que incorporam a tecnologia Visualsonics e novas oportunidades de mercado para Sonosite mercado, os potenciais efeitos financeiros da transação e outras declarações relativas a resultados futuros são "forward -looking declarações "para efeitos de aplicação das disposições de porto seguro da Private Securities Reform Act de 1995. Estas declarações prospectivas são baseadas nas opiniões e estimativas de nossa administração no momento em que as declarações são feitas e estão sujeitas a riscos e incertezas que poderiam causar resultados reais difiram materialmente daqueles esperados ou implícitos nas declarações prospectivas.Estas declarações não são garantias de desempenho futuro e estão sujeitas a riscos e incertezas conhecidos e desconhecidos e são baseadas em suposições potencialmente imprecisas. Fatores que podem causar resultados reais diferentes das declarações prospectivas incluem: a possibilidade de que a aquisição de Visualsonics não é consumado com êxito em tempo oportuno ou de todo, o risco de que nós não tivermos sucesso em incorporar a tecnologia Visualsonics em produtos ultra-som SonoSite ou em alcançar a aceitação do mercado desses produtos, o risco de que os efeitos financeiros da aquisição pendente são diferentes do que o previsto, bem como outros fatores contidos no item 1A. seção do nosso mais recente Relatório Anual no Formulário "Fatores de Risco" 10-K arquivado junto à Securities and Exchange Commission. Alertamos os leitores para não colocar confiança indevida sobre estas declarações prospectivas, que falam somente a partir da data deste comunicado. Não assumimos nenhuma obrigação de revisar publicamente quaisquer declarações prospectivas para refletir informações novas, eventos ou circunstâncias após a data deste comunicado ou para refletir a ocorrência de ainda não antecipada.

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